Comment créer un client ? Ajouter un client

Chez webportage, afin d'assurer la gestion comptable de votre activité, toutes les factures doivent être créées sur votre espace webportage ou votre application mobile. De ce fait, vous devez également enregistrer vos clients.

La rubrique "Clients" sur vos outils en ligne

Depuis votre espace webportage ou votre application mobile, vous accédez à la rubrique Prestations > Clients. Cette dernière contient dès votre inscription un certain nombre de fiches correspondant à des clients dits "communs" (partagés entre tous les webportés).

De votre côté, vous pouvez créer vos propres fiches qui ne sont pas communiquées au reste de la communauté webportage. En d'autres termes, seuls vous et notre équipe pour le traitement comptable peuvent consulter vos fiches clients. Les autres webportés n'ont pas la possibilité de les consulter.

Sur votre Espace : RDV dans la rubrique Prestations > Clients :

Sur votre Application mobile : RDV dans "Prestations" > "Clients"

Vérifications avant d'ajouter un nouveau client

Avant de facturer pour la première fois un client, vous devez vérifier si sa fiche existe dans notre base et si ce n'est pas le cas, vous devez la créer.

Depuis votre espace webportage ou votre application mobile, vous avez la possibilité de réaliser cette recherche directement dans le formulaire de facturation : dans le champ "Client", vous pouvez saisir les premières lettres du nom de votre client. Si celui-ci ne remonte pas dans la liste, alors cela signifie qu'il n'existe pas et qu'il faut le créer.

Sur votre espace :

Sur votre appli mobile :

 

Ajouter un client / Créer un nouveau client

Vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche client depuis votre espace webportage ou votre application mobile. Quel que soit l'outil, les champs à renseigner sont les mêmes.

Depuis la rubrique Prestations > Clients, commencez par cliquer sur le bouton "Ajouter un client".

Sur votre espace :

Sur votre appli mobile :

Ensuite, laissez-vous guider par le formulaire et n'oubliez pas de valider en cliquant sur le bouton Enregistrer un client.

En fonction du type de client et des informations renseignées, son taux de TVA s'enregistrera automatiquement. + d'infos sur la TVA applicable